責任型投資

我們積極投資,致力在為客戶提供長期豐碩回報的同時確保地球未來得以持續發展。

概覽

我們安盛投資管理矢志成為全球領先的責任型投資者。未來數年,我們預計全球經濟將朝更可持續發展的模式推進。與此同時,我們期望成為客戶的積極合作夥伴。

逾20年經驗

二十多年來,我們建立了強大的負責任投資 (RI) 知識。 現時,我們負責任投資專家會於投資平台中影響著我們所有資產類別的投資方式。

業務重心

我們的積極擁有權專家領導我們的盡責管理和研究部門,而其他 RI 專家則直接與投資組合經理合作,將環境、社會和治理 (ESG) 因素整合到組合中。

責任型投資概覽1

7   個A+評級

獲取自聯合國責任投資原則(PRI)計劃。

30 +位責任型投資專家

負責將責任型投資納入我們的策略。

87%

資產歸類為《可持續金融披露條例》(SFDR)第8條及第9條產品.2.

逾20

我們於1998年獲得首個責任型投資委託,助力推動可持續發展工作。

9 個影響力策略

我們的影響力產品系列每年持續增加,既帶來可核實的正面影響,同時實現財務回報。

轉型   債券

我們引領行業發展此項新資產類別,以推動高碳企業的變革。

我們的做法

安盛投資管理的大部份管理資產將環境、社會及管治(ESG)分析及量化評分納入投資流程,並採用我們的核心剔除政策。我們認為,此舉有助辨別環球經濟中主要可持續發展趨勢相關的風險及機會,從而為客戶創造價值。

避免

我們排除不符合責任型投資基本標準的資產。

分辨

我們安盛分辨ESG因素相關的風險及機會。

投資

我們安盛利用ESG分析與評分制定及完善投資流程。

影響

透過選定策略,我們安盛致力為社會及/或環境帶來直接、可量化及正面的影響。

作用

我們安盛與企業管理層進行議合工作,提倡可持續發展決策。

可持續投資

我們的可持續投資策略作為安盛投資管理核心業務部責任型投資的先鋒,已達到了SFDR條例第9條的規定。相關策略旨在協助客戶集中於以人類和地球為主的特定可持續發展目標,如不平等和氣候變化。

可持續投資

為將來,投資可持續的未來

安盛投資管理認為,我們作為企業、投資者和僱主,可在此邁向可持續的過程中發揮重要作用。

了解如何以投資達致全球可持續發展

我們的責任型投資策略

ESG整合

此等策略利用數據與研究、剔除法及積極盡責管理,以助納入ESG至投資流程,並突出相關策略中的環境及社會特質。

其中,我們會排除ESG評分最低,以及不遵循安盛認為屬良好管治常規的發行商。我們相信,此程度的ESG整合可緩減風險,以助安盛實現更高經風險調整回報。我們認為,認定列為已整合ESG的策略需符合 SFDR條例第8條的要求。其中,列作ESG整合+的策略則更進一步,以高於基準或行業板塊ESG評分為目標。

ACT 系列

ACT系列為我們最爲核心的ESG專項產品。此類別的策略旨在協助客戶就氣候變化及不平等等議題達成具體的可持續發展目標,同時繼續採取上述經加強的可持續發展風險及良好管治常規策略。

除了提供財務回報外,此等策略致力推動ESG標準及/或聯合國可持續發展目標(UN SDGs)相關方面的成果。投資決策由財務及影響力目標主導。

我們認為,ACT系列策略符合SFDR條例第9條的要求,其中包括兩大類別:

  • 可持續發展策略旨在進一步切實納入ESG至投資組合制定過程。此類別的所有策略針對一個或多個ESG相關範疇的具體可持續發展目標(如碳足跡),以進一步精簡投資範圍。
  • 所列的影響力策略加入可持續發展類別的要求,亦會發掘可為社會及/或環境帶來具明確目標、正面、可衡量及可持續影響的企業及計劃。此等策略亦會根據符合特定UN SDGs目標的影響力標準提供報告。

此產品分類框架適用於流動資產類別的開放式基金。特定策略可適用於獨立戶口或替代策略。

SFDR產品分類的提述為根據關於金融服務業可持續發展相關披露的歐盟指令(EU)2019/2088及截至2021年3月10日的了解狀況所提供。SFDR相關的技術監管標準至今尚未敲定及落實。該等技術監管標準一經制定,產品分類將作重新評估,當中或有變動。

專為機構客戶提供的責任型投資

我們力求成為養老基金及保險公司的靈活合作夥伴,將ESG因素納入其策略。
我們力求成為養老基金及保險公司的靈活合作夥伴,將ESG因素納入其策略。

身為領先金融服務公司,我們堅信責任型投資可為客戶創造價值,同時貢獻社會及環境。

我們與有意推動相關正面影響的機構抱有共同長期願景,以為後世建立可持續發展的繁榮經濟。

ESG分析與報告

我們的積極擁有權專家定期就各大ESG主題及可持續發展趨勢作詳細研究,以深入了解市場演進及經濟如何適應市場轉變。

責任型投資政策

我們的責任型投資政策概述我們對責任型投資的願景及相關能力,以及如何納入ESG因素至安盛我們的投資平台。

何謂《可持續金融披露條例》(SFDR)?

2021年生效的SFDR規則為安盛投資管理等資產管理公司提供範本,供報告公司及產品處理環境、社會及管治(ESG)因素之用。此應讓客戶更輕鬆比較資產經理處理氣候變化等重大可持續發展議題的做法。

盡責管理

我們認為,要評估公司表現能否實現長遠可持續發展,需要適當考慮相關ESG標準。透過企業議合工作及投票,我們務求為客戶創造經風險調整的正面回報,並支撐未來經濟持續發展。
我們認為,要評估公司表現能否實現長遠可持續發展,需要適當考慮相關ESG標準。透過企業議合工作及投票,我們務求為客戶創造經風險調整的正面回報,並支撐未來經濟持續發展。

我們公開透明的積極擁有權策略致力為客戶提供中期經風險調整回報,並透過建立長遠可持續的繁榮經濟,以助客戶從中受益。

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免責聲明

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投資過程中使用的 ESG 數據基於 ESG 方法,該方法部分依賴第三方數據,在某些情況下是內部開發的。它們是主觀的,可能會隨著時間而改變。儘管有多項舉措,但缺乏統一的定義可能會使 ESG 標準異質化。因此,使用 ESG 標準和 ESG 報告的不同投資策略很難相互比較。包含 ESG 標準的策略和包含可持續發展標準的策略可能會使用看似相似的 ESG 數據,但應加以區分,因為它們的計算方法可能不同。

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