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主動型ETF:可持續投資的嶄新模式


世界正在改變,投資模式也不例外。氣候保護、資源保護或潔淨能源等主題,在投資者眼中越來越重要。基金評級機構晨星一項研究發現,可持續投資市場已發展出龐大規模:截至2021年底,全球可持續基金投資總額達到2.74萬億美元。1

談到可持續主題的基金投資,過去,投資者可以選擇主動和被動型管理的互惠基金,或被動型ETF ─ 這些選擇有著眾多特定優勢。

但現時,新一代基金已經出現——主動型ETF有望把兩者的優勢結合起來。

甚麼是主動型ETF?

主動型ETF的市場仍然較小,但已開始為行業帶來重大改變,未來數年,這種混合式投資方案的需求可能大增。讓我們先定義怎樣才算是主動型ETF。

主動型ETF指交易所買賣基金,目標是透過針對性的選股,產生更大回報。主動型ETF不會像被動型ETF般,盡量緊貼參考指數的表現。

積極靈活地投資更可持續的未來

主動型ETF具有自行主動管理的潛在優勢,兼具ETF的便利性、透明度和可交易性。

其投資組合並非緊貼指數,而是由基金經理建立和主動管理。同時,主動型ETF已獲交易所接納,可以進行買賣。這確保了高流動性,可提供實時報價,讓投資者更迅速靈活地買賣。

主動型ETF的重要特徵之一是與指數分離:尤其是對ESG投資而言,這點可以帶來潛在優勢。指數通常以嚴格的量化分配模型為基礎,持股一般按照其市值加權配置。指數追蹤ETF不能偏離這一點。

對比之下,主動型ETF由投資組合經理管理,他們可以自行決定是否投資選擇範圍內的股票。被動型ETF需受指數供應商的責任型投資方法約束,主動型ETF則容許資產經理執行內部責任型投資功能。

另一方面,主動型ETF經理的可選擇範圍更寬廣。這為基金經理提供更大自由度投資個別證券,這些證券因某些原因而沒有納入主題指數,但在可持續投資組合,基金經理認為屬明智及有前景的選擇,可望改善投資表現。主動型方針提供了選股自由,在可持續主題提供所期望的配置,例如應付氣候變化或保護生物多樣性。

超過20年經驗

主動型ETF是值得期待的新型潛在投資方案,可以投資於未來的重要趨勢 ─ 尤其是氣候保護、資源保護或潔淨能源等可持續主題。

安盛投資管理在可持續投資的主動型管理方面擁有20多年經驗,現將以ETF模式貢獻主動型投資的專業知識,並帶來更多量化分析。

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